魔法师协会管辖之外的黑市“永昼之城”，充斥着数不清的诱惑。

黑市的狐狸招待慎尾变成漂亮的人类男人模样，故意露出一对毛茸茸长耳，用好听的嗓音和深情的眼神蛊惑着这里的访客。

街巷深处神秘的蝴蝶鳞粉店中，面容可怖的店长以撒正在保养他的右手手骨，不久前，他刚刚用这幅手骨抚摸过狐狸耳朵，换来了狐狸一记白眼。

以撒和慎尾总是一同出现，无人知晓这对危险的搭档有着怎样的过去，他们配合默契——直到以撒弄丢了他的狐狸。

“你看见我的狐狸了吗？”披头散发的男人如乞丐一般游荡，回应他的只有一阵阵唏嘘。