诺斯是个魔力不高的巫师,不小心喝下了自己研制的变形药水,变成一只可爱猫猫,在森林里遇到了传说中巫师的死对头精灵。
诺斯很想逃,却逃不掉,被精灵带回去城堡,他只好小心翼翼的的捂着自己的马甲。
当变形药水失去效果,猫咪的谎言被拆穿……