亿万年前，大魔王把主角国首领打得快死透了，带着手下成立了魔王国。由于首领要死不死（还无能），主角国越来越穷民不聊生，而魔王国在大魔王的带领下，变得越来越富强。一百年前，两国关系缓和，开始合作，但主角国暗地里仍对魔王国虎视眈眈。特工机构按照大魔王死去爱人（他就是男主角！）的模样，重新塑造男主角（？）的外表，把他安插在魔王国，引起大魔王的注意……

1v1，CP：尤恩（男主角）X海特莱斯（大魔王）